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            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析
            作者:中商产业研究院 来源:中商产业研究院 日期:2019-10-31 浏览

               LED照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。

            在过去五年,全球LED照明市场从2012年的约229亿美元增长到2017年的约551亿美元,年复合增长率约为19.2%。家居及户外的使用为主要的增长因素??傻鞴釲ED照明不仅有助改善室内环境气氛,同时亦在较大程度上有助节约能源。由于环保意识日益提高及出现控制能源消耗的需求,可调光LED照明市场仍维持迅速增长,且预期在未来数年亦将有所增长。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            LED照明产业链上游是衬底制作和外延片生产,中游产业为LED芯片的制作,下游为LED封装以及显示屏、背光应用、汽车照明、通用照明等应用领域。其中,上游外延片和中游芯片的生产是LED的关键技术,技术含量较高,资本投入较大,同时也是国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            ▲资料来源:中商产业研究院整理

            产业链上游分析

            一般来说,单晶和外延属于LED产业链的上游,上游属于资本、技术密集型的领域。上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高,LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,且上游占LED制造成本70左右,对LED产业极为重要。其中蓝宝石作为一种重要的光学材料,已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业等众多领域。蓝宝石衬底晶片已被广泛应用于LED照明行业。

            而LED外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。LED外延片生长的基本原理是:在一块加热至适当温度的衬底基片主要有蓝宝石和、SiC、Si上,气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面,生长出特定单晶薄膜。

            外延片生长主要依靠生长工艺和设备。制造外延片的主流方法是采用金属有机物化学气相沉积(MOCVD),但即使是这种“最经济”的方法,其设备制造难度也非常大。国际上只有德国、美国、英国、日本等少数国家中数量非常有限的企业可以进行商业化生产。外延片材料主要是硅,硅外延片也是当前外延片的主体。世界多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料几乎全部为信越、MEMC、Wacker、三菱等公司所控制,这四家公司的市场占有率近70%。近几年,国内外延片市场的基本格局是外资企业产品技术占据主导,本土厂商逐步崛起。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            ▲资料来源:中商产业研究院整理

            产业链中游分析

            在LED照明产业链中,中游LED芯片的生产是LED的关键技术,技术含量高,设备投资强度大,同时利润率也相对较高,是典型的资本、技术密集型行业。目前全球LED芯片以日本、欧美厂商为代表的第一阵营;以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营;以中国大陆厂商为代表的第三阵营。

            国内LED芯片产业主要以广东、福建为主。其中,广东芯片厂主要分布在深圳、东芝、广州以及江门等四个城市。福建是中国LED芯片生产重地,主要芯片城市为厦门、泉州以及福州。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            ▲资料来源:中商产业研究院整理

            数据显示,2013-2017年中国LED芯片市场规??焖俜⒄?,从82.5亿元增长至188.0亿元,五年间市场规模增长105.5亿元,年均复合增长率为22.9%;随着LED照明产品的普及,对LED芯片市场需求攀升,2018年中国LED芯片市场规模超过200亿元。

            据数据显示,三安光电在中国市场占有率居第一,超30%?;庸獾缥痪拥诙?,近20%。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            ▲数据来源:中商产业研究院整理

            产业链下游应用分析

            LED下游应用主要包含;通用照明、背光、景观照明、显示屏、汽车照明、信号及指示等领域,其中通用照明市场占比最高。数据显示,在2017年中国LED应用下游产值分布中,通用照明市场份额为47.7%,占比最高,相比较于2009年13%的份额,提升了34.7个百分点。2018年通用照明市场份额维持增长趋势。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            ▲数据来源:中商产业研究院整理

            随着LED产品在下游各领域应用渗透率的不断提升,中国LED应用场景不断拓展,市场规模持续增加。数据显示,2012-2017年中国LED应用行业市场规模从1590亿元增长至4451亿元,六年间市场规模增长了2861亿元,年均复合增长率为22.9%。初步统计2018年中国LED应用行业市场规模超过5000亿元。

            2019年中国最全LED照明产业链上中下游市场分析

            ▲数据来源:CSA、中商产业研究院整理

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